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【中國經(jīng)營網(wǎng)綜合報(bào)道】據(jù)第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)報(bào)道，銀河證券H股今日開始在香港市場(chǎng)公開發(fā)售。昨日，公司董事長(zhǎng)陳有安及多位高管在香港舉行了新聞發(fā)布會(huì)，確定銀河證券H股將于本月15日定價(jià)，22日掛牌上市。
銀河證券股權(quán)融資業(yè)務(wù)總監(jiān)汪六七告訴記者，公司最終確定了7家基石投資者，認(rèn)購額共計(jì)3.6億美元;除此前報(bào)道的6家外，中石化盛駿國際投資有限公司成為第七家基石投資者，投資額為8000萬美元。
銀河證券承銷團(tuán)透露，國際認(rèn)購僅啟動(dòng)兩天，包括基石投資者在內(nèi)的認(rèn)購金額就已超過30億美元，為募資計(jì)劃的2倍以上。而銀河證券H股的承銷團(tuán)達(dá)到21家機(jī)構(gòu)，創(chuàng)下港股IPO一項(xiàng)新紀(jì)錄。
陳有安稱，在H股募資完成后，公司根據(jù)資金需求和IPO的政策變化擇機(jī)發(fā)行A股。此前，銀河證券A+H的計(jì)劃募資額為100億元人民幣，從目前H股的定價(jià)和認(rèn)購的情況看，實(shí)現(xiàn)或超過該目標(biāo)的壓力不大。
H股IPO只是銀河證券融資計(jì)劃中的一部分。正在進(jìn)行的H股IPO將發(fā)行15.68億股，根據(jù)現(xiàn)在的定價(jià)區(qū)間，將募資78.24億港元至106.15億港元。
招股說明書顯示，銀河證券已獲股東授權(quán)，在未來三年內(nèi)，還可以擇機(jī)發(fā)行短期融資券、金融債券、短期及長(zhǎng)期優(yōu)質(zhì)債券及其他債務(wù)融資工具，共計(jì)融資不超過200億元。記者據(jù)此估算，銀河證券三年內(nèi)的融資規(guī)模將超過300億元。（編輯：禾田）
