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江西企業(yè)網(wǎng)訊：2016年2月29日，中國人壽保險股份有限公司（以下簡稱“中國人壽”）與美國花旗集團(tuán)簽署廣發(fā)銀行股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，收購花旗集團(tuán)及IBM Credit計劃出售的廣發(fā)銀行股份。
根據(jù)協(xié)議，中國人壽以每股6.39元的價格，收購花旗集團(tuán)持有的20%廣發(fā)銀行股份，合計3,080,479,452股。根據(jù)花旗集團(tuán)和IBM Credit于2006年12月12日訂立的共同投資者協(xié)議，花旗集團(tuán)有權(quán)指示IBM Credit將其所持的廣發(fā)銀行股份轉(zhuǎn)讓給花旗集團(tuán)指定的受讓方。此次，花旗集團(tuán)指定中國人壽作為IBM Credit所持廣發(fā)銀行股份的受讓方。中國人壽收購IBM Credit所持的廣發(fā)銀行3.686%股份，共計567,797,193股。中國人壽此次交易對價總計人民幣23,312,487,761.55元。
此前，中國人壽已持有廣發(fā)銀行20%的股份，合計3,080,479,452股。本次股份轉(zhuǎn)讓交易完成后，中國人壽共持有6,728,756,097股廣發(fā)銀行股份，占廣發(fā)銀行已發(fā)行股份的43.686%，成為廣發(fā)銀行單一最大股東。
在2月29日舉行的簽約儀式上，中國人壽總裁林岱仁與花旗集團(tuán)Francisco Aristeguieta代表雙方簽訂了轉(zhuǎn)讓協(xié)議。中國人壽董事長楊明生在致辭中感謝共同參與2006年廣發(fā)銀行重組的四大股東十年來對廣發(fā)銀行發(fā)展所做的諸多努力。楊明生說，花旗集團(tuán)作為2006年重組的牽頭方，憑借其豐富的銀行業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)驗，在財務(wù)控制、風(fēng)險管理、信息技術(shù)、內(nèi)控管理等多個方面對廣發(fā)銀行給予了持續(xù)支持。中國人壽一直以負(fù)責(zé)任的態(tài)度積極參與公司治理、持續(xù)派出高管，在資本補充、存款業(yè)務(wù)等方面提供了充分支持。國家電網(wǎng)、中信信托也結(jié)合各自業(yè)務(wù)領(lǐng)域與廣發(fā)銀行開展了廣泛而深入的合作。十年來，廣發(fā)銀行資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長，基礎(chǔ)建設(shè)日趨完善，品牌影響深入人心，綜合實力顯著提升，在信用卡、零售金融、小微金融、網(wǎng)絡(luò)金融等領(lǐng)域差異化優(yōu)勢顯著，具有較強的特色化、成長性和可持續(xù)發(fā)展能力，具備未來加快發(fā)展的基礎(chǔ)。中國人壽預(yù)期，本次交易可為公司帶來較為穩(wěn)健的財務(wù)回報和可期的升值空間。
楊明生介紹，花旗集團(tuán)出于自身戰(zhàn)略管理及資本管理的需要，決定出售廣發(fā)銀行股權(quán)。在國家電網(wǎng)、中信信托、廣發(fā)銀行的大力支持下，中國人壽與花旗集團(tuán)就股權(quán)轉(zhuǎn)讓進(jìn)行了坦誠、務(wù)實、高效地溝通，截至目前已經(jīng)順利完成了簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議所需各項準(zhǔn)備工作，并且就保持廣發(fā)銀行過渡期平穩(wěn)運行、后續(xù)優(yōu)化廣發(fā)銀行公司治理機制形成了一系列制度安排。本次交易既符合花旗集團(tuán)全球資源配置的需要，也符合中國人壽打造國際一流金融保險集團(tuán)的戰(zhàn)略方向，與雙方的長期利益一致。
楊明生表示，在完成本次交易后，廣發(fā)銀行將有機會進(jìn)一步優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，突破資本不足瓶頸，完善風(fēng)險控制體系，化解資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險，增強經(jīng)濟(jì)下行環(huán)境下的風(fēng)險抵御能力。這也符合包括國家電網(wǎng)、中信信托以及其他中小股東在內(nèi)的全體股東的共同利益。中國人壽將發(fā)揮好第一大股東的作用，支持廣發(fā)銀行在有效防范經(jīng)營風(fēng)險的前提下加快發(fā)展。
楊明生對花旗集團(tuán)項目團(tuán)隊在交易中表現(xiàn)出的專業(yè)和敬業(yè)、對國家電網(wǎng)和中信信托對本次交易的充分理解和鼎力支持以及廣發(fā)銀行在中國人壽開展盡職調(diào)查過程中給予的支持和配合表示感謝。
未來中國人壽將以本此交易為契機，在主業(yè)務(wù)板塊與廣發(fā)銀行形成協(xié)同效應(yīng)，為客戶提供一體化、多樣性的金融服務(wù)。廣發(fā)銀行將受益于中國人壽在客戶資源、網(wǎng)點分布、業(yè)務(wù)交叉銷售、品牌影響力、行業(yè)地位、融資渠道等方面的優(yōu)勢，加速業(yè)務(wù)發(fā)展及不良資產(chǎn)化解步伐，進(jìn)一步提升盈利能力。
本次交易尚需中國有關(guān)監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)。
關(guān)于中國人壽保險股份有限公司
中國人壽保險股份有限公司（以下簡稱中國人壽）是中國最大的壽險公司，總部位于北京，注冊資本282.65億元人民幣。2003年12月17和18日，中國人壽分別在紐約和香港上市，并創(chuàng)造當(dāng)年全球最大規(guī)模的IPO。2007年1月9日，中國人壽回歸國內(nèi)A股上市，自此成為國內(nèi)首家“三地上市”的金融保險企業(yè)。
中國人壽擁有由保險營銷員、團(tuán)險銷售人員以及專業(yè)和兼業(yè)代理機構(gòu)組成的中國最廣泛的分銷網(wǎng)絡(luò)，是中國最大的機構(gòu)投資者之一，并通過控股的中國人壽資產(chǎn)管理有限公司成為中國最大的保險資產(chǎn)管理者。中國人壽向個人及團(tuán)體提供個人人壽保險、團(tuán)體人壽保險、意外險和健康險等產(chǎn)品與服務(wù)，是中國領(lǐng)先的個人和團(tuán)體人壽保險與年金產(chǎn)品、意外險和健康險供應(yīng)商。截至2015年6月30日，中國人壽擁有約2.16億份有效的長期個人和團(tuán)體人壽保險單、年金合同及長期健康險保單，同時亦提供個人、團(tuán)體意外險和短期健康險保單和服務(wù)。截至2015年6月30日，中國人壽總資產(chǎn)為人民幣23,795.55億元，市場份額約為24.8%，繼續(xù)占據(jù)壽險市場主導(dǎo)地位。2015年上半年，中國人壽營業(yè)收入為人民幣3,334.11億元、歸屬于母公司股東的凈利潤為人民幣314.89億元。
關(guān)于廣發(fā)銀行股份有限公司
廣發(fā)銀行成立于1988年，其前身為廣東發(fā)展銀行，是國內(nèi)首批組建的股份制商業(yè)銀行之一，其注冊資本為人民幣15,402,397,264元，注冊地點為廣東省廣州市。截至2015年12月31日，廣發(fā)銀行在中國境內(nèi)以及澳門特別行政區(qū)共設(shè)立了759家營業(yè)機構(gòu)，主要分布于珠三角、長三角及環(huán)渤海等發(fā)達(dá)區(qū)域。2006年廣發(fā)銀行進(jìn)行重組，花旗集團(tuán)、中國人壽、國家電網(wǎng)和中信信托入股廣發(fā)銀行，分別持有20%的股份。廣發(fā)銀行的主要業(yè)務(wù)包括公司金融業(yè)務(wù)、零售金融業(yè)務(wù)、金融市場業(yè)務(wù)，以及大力發(fā)展中的網(wǎng)絡(luò)金融業(yè)務(wù)。截至2015年12月31日，廣發(fā)銀行經(jīng)審計總資產(chǎn)約為人民幣18,365億元、經(jīng)審計凈資產(chǎn)約為人民幣975億元。2015年度，廣發(fā)銀行經(jīng)審計營業(yè)收入約為人民幣547億元、經(jīng)審計凈利潤約為人民幣90億元。
