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【中國經(jīng)營網(wǎng)綜合報(bào)道】據(jù)上海證券報(bào)報(bào)道，昨日，備受市場關(guān)注的銀河證券H股啟動公開招股。受訪的香港券商界人士指出，銀河此次公開招股首日，反映市場投資熱度的融資業(yè)務(wù)反應(yīng)一般，首日借出的融資總額還不到集資額的一半。
銀河證券本次計(jì)劃以每股4.99至6.77港元發(fā)行15.68億股H股，其中90%將出售給國際機(jī)構(gòu)投資者，10%面向香港散戶公開發(fā)售。據(jù)了解，國際配售目前已經(jīng)獲得超額認(rèn)購，并已鎖定7家機(jī)構(gòu)投資者總計(jì)3.6億美元的資金，機(jī)構(gòu)投資者反應(yīng)較為熱烈。
由于預(yù)期公開招股也會受到投資者追捧，香港多家銀行和證券公司都提前為銀河證券H股公開招股預(yù)留了資金，以供投資者融資“打新”。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，銀行、券商總計(jì)為銀河證券H股預(yù)留了超過420億港元的融資額。
但是，公開招股的首日并沒有出現(xiàn)券商預(yù)期中的火爆。本報(bào)粗略統(tǒng)計(jì)為銀河證券H股公開招股提供融資服務(wù)的12家券商的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，首日券商借給投資者認(rèn)購銀河證券H股的融資額僅4.42億港元，相當(dāng)于公開發(fā)售集資額10.63億港元的42%。在香港券商看來，這與有的新股在招股首日就獲得數(shù)倍超額認(rèn)購相比，顯然不夠“熱”。有香港本地券商高層透露，昨日幾乎沒有大額認(rèn)購，單筆認(rèn)購普遍低于百萬股。
據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，正在銀河證券為其H股的順利發(fā)行而慶幸之時(shí)，另一家內(nèi)地金融機(jī)構(gòu)也正式拉開了其H股IPO之旅，那便是數(shù)次“爽約”H股的光大銀行。
“雖然光大銀行此次H股IPO計(jì)劃的確已經(jīng)正式啟動，但其目前依然面對兩難的選擇。”已經(jīng)確定為光大證券此次H股發(fā)行計(jì)劃的一家保薦機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人士向記者承認(rèn)，近年來曾數(shù)次計(jì)劃H股之行的光大銀行，此次H股IPO依然存在較大不確定性。
“光大銀行H股之行的屢戰(zhàn)屢敗主要還是由于H股的市場環(huán)境問題。”接近港交所的知情人士告訴記者，雖然與銀河證券一樣同為內(nèi)地的金融機(jī)構(gòu)，但近年來，在H股的內(nèi)地銀行股普遍股值偏低一直都是不爭的事實(shí)。
